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公司举牌-自8月7日中国人寿举牌中国太保后

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今年35家公司獲舉牌《投資快報》記者根據數據梳理出,截至8月13日,今年以來35家上市公司被舉牌。其中,14家公司涉及多次舉牌;華中數控、大連聖亞被舉牌3次。從舉牌方看,大型險企、國有資本、產業資本等是重要力量。

除中國人壽外,今年險資舉牌的另一大主角是平安人壽。今年2月,平安人壽42.03億重金押注華夏幸福,增持股份達5.69%,累計持有股份高達25.25%。

上海銀行(601229)8月12日,上海銀行公告,TCL以集中競價的方式增持上海銀行157.3萬股,占上海銀行總股本的0.01%。此次權益變動后,TCL共持有上海銀行7.103億股,持股比例由4.99%升至5%。

7月26日,平安人壽僅隔半年再次舉牌,委託平安銀行資管與賣方中化香港、中國金茂簽署了轉讓協議,以85.97億港元(約76億人民幣)受讓中國金茂17.87億股份。交易達成后,平安人壽及關聯方對中國金茂的持股從此前的248.14萬股增至17.90億股,占此次交易擴大后總股本的15.22%。

梳理一下格力集團與長園集團之間的往事,格力集團可謂相當看好長園集團。2018年5月時,格力集團曾給長園集團發送要約收購函,打算以19.8元每股的價格收購長園集團不超過20%的股權,但該收購計劃被珠海市國資委叫停。

磐京基金及其一致行動人表示,本次增持是基於看好大連聖亞所從事行業的未來發展,認可大連聖亞的長期投資價值,並計劃在未來12個月內再次增持不超過公司總股本的5%。

相似的漲停場景前不久剛在長園集團上演過一次。5月29日晚間,長園集團披露公司的前十大股東,格力金投和金諾信在列,當時格力集團通過這兩家公司持有長園集團4.96%的股份。5月30日,長園集團漲停。

此外,華中數控、大連聖亞、博彙紙業、*ST大洲、*ST尤夫、東方園林等公司今年均被舉牌。舉牌方多表示看好上市公司的發展前景,不謀求控制權。博彙紙業7月26日晚間公告,公司股東寧波亞洲紙管紙箱有限公司以自有資金通過二級市場增持公司股份6684.22萬股,占公司總股本的5%;寧波亞洲紙管紙箱有限公司持有公司股份合計1.34億股,占公司總股本的10%。本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。對於增持博彙紙業股份的原因,寧波亞洲紙管紙箱有限公司稱看好中國經濟長期發展,造紙行業未來可期。

大型險企成舉牌主角自8月7日中國人壽舉牌中國太保后,今年以來險企舉牌上市公司的數量已達7起,耗資合計超過130億元。險資舉牌上市公司在沉寂兩年之後,再度發力。值得關注的是,今年以來主動舉牌的險企均為大型上市險企,此前頻繁舉牌的一批「舉牌專業戶」不見露臉。

此外,部分公司還獲得高管在內的「自家人」舉牌。伊之密5月9日晚間公告,因為看好公司發展,廖昌清、程燕平夫婦通過大宗交易方式累計增持公司股份至舉牌線。資料顯示,廖昌清為公司董事、副總經理。

例如,中國人壽4月與申萬宏源簽訂基石投資協議,以6.28億港元認購申萬宏源約1.73億股H股,交易后持股比例達到6.9052%,首度舉牌。今年2月、3月、4月,中國人壽及其一致行動人通過集中競價和大宗交易方式增持逾5000萬股,且其表示不排除未來12個月內繼續增持萬達信息的股票。

磐京基金的第二次舉牌與第三次舉牌速度來得比第一次快。公告顯示,7月10日至7月12日,磐京基金通過大舉增持大連聖亞627.38萬股(佔總股本比例4.87%)完成了第二次舉牌。

同業舉牌成為亮點「同業舉牌」也是今年A股舉牌市場的亮點之一。

舉牌上市公司除作為長期股權投資之外,業務協同也成為大型險企舉牌的一大特色。比如,萬達信息8月6日晚間公告稱,自2018年12月28日披露權益變動報告書至2019年8月6日收盤,中國人壽及其一致行動人通過二級市場增持公司股份5497.25萬股,累計增持股份占公司總股本的5.0117%。此次權益變動后,中國人壽及其一致行動人持有公司股份總數的10.0259%。

除上海銀行外,TCL在境內、境外其他上市公司擁有權益的股份達到或超過5%的公司還有在上交所上市的天津七一二通信廣播(持股19.07%)、港交所的華顯光電(控股64.21%)、港交所的花樣年控股(持股20.08%)。另外一家增持上海銀行的是其第三大股東桑坦德銀行。桑坦德銀行增持了262.45萬股,增持金額約為2400萬元。此次增持后,桑坦德銀行共持有上海銀行股份9.266億股,占其總股本由6.5%提升至6.52%。

細數被舉牌公司長園集團(600525)格力集團與長園集團的「聯姻」還在繼續。8月6日晚間,長園集團公告股東權益變動情況,公告顯示格力集團旗下的一家全資子公司(珠海格力金融投資管理有限公司,以下簡稱「格力金投」)和一家全資孫公司(珠海保稅區金諾信貿易有限公司,以下簡稱「金諾信」)合計持有長園集團5.0000014%的股本,達到舉牌線,格力集團有意在未來的12個月內繼續增持長園集團。8月7日,長園集團漲停。

據記者統計,今年以來中國人壽舉牌申萬宏源、中廣核電力、萬達信息、中國太保,其中萬達信息被兩次舉牌;平安人壽舉牌華夏幸福、中國金茂。兩家上市龍頭險企合計舉牌6家上市公司。

再如華中數控被3次舉牌,舉牌方均為閻志、卓爾智能製造(武漢)有限公司。閻志為卓爾智能製造(武漢)有限公司的控股股東、實際控制人。公告顯示,截至2019年6月21日,閻志、卓爾智能製造(武漢)有限公司通過二級市場集中競價交易方式合計持有公司2591.48萬股股份,占公司總股本的15%。信息披露義務人計劃未來十二個月內無減持計劃,不排除根據市場情況擇機增持的可能性。

回溯大連聖亞整個舉牌過程,今年5月9日,磐京基金第一次以集中競價方式買入大連聖亞股票,當日僅買入了1.1萬股,此後,磐京基金便不斷增持,最終於7月4日完成了其第一次對大連聖亞的舉牌,該次權益變動后,磐京基金共持有大連聖亞669.60萬股股票,持股比例達5.2%。

今年初,南方航空公告,股東卡塔爾航空小幅增持公司,持股比例升至5%,構成舉牌。南方航空隨後發佈聲明表示,「對卡塔爾航空公司對南航的信任與支持表示衷心感謝」。

今年險資舉牌動作頻頻,和此前的舉牌相比,業內人士認為,今年的險資投資熱潮與往年相比更為穩健,目前主要以中國人壽、中國平安等保險龍頭公司領投,標的都具有盈利穩定、股息率高、低市盈率的特徵,且資金來源更加多元化。

TCL表示,此次增持是基於上海銀行近年來穩健的業績表現而做出的決定。「本次增持將更好地支持主業發展,增強金融業務布局,發揮金融資源配置作用和金融板塊的協同效力。強化雙方產融互補的深度合作,以產業金融與投資創投業務支持TCL主業的高質量發展。」TCL在權益變動報告書里稱。

今年3月,長江電力合計斥資超過45億元,一口氣舉牌川投能源、國投電力兩家同業上市公司,持股比例均達10%。增持理由均是基於對上市公司經營理念、發展戰略的認同,以及看好未來發展前景。

大連聖亞(600593)7月26日晚間,大連聖亞公告,磐京基金於7月18日至7月26日期間通過集中競價交易系統合計增持629.29萬股,占公司總股本的4.89%。本次權益變動后,磐京基金與一致行動人合計持有公司股份1932.04萬股,佔大連聖亞總股本15%。

例如,格力集團旗下全資子公司格力金投不僅舉牌長園集團,還增持了歐比特。8月1日晚間,歐比特發佈公告,格力金投於2019年7月15日-2019年8月1日合計增持3510.8萬股;截至到公告日,格力金投合計持有歐比特3510.8萬股,占其總股本5%。在此次舉牌之後,格力金投存在未來12個月內繼續增持歐比特股份的計劃。

2019年A股舉牌熱度不減,截至目前有35家上市公司被舉牌,不過這一輪主角是大型險企。「同業舉牌」也是今年A股舉牌市場的亮點之一。

據了解,中國人壽與萬達信息將重點在五方面展開戰略合作,即加強基礎技術合作,共同提升醫保科技的服務能力,共同推進一網通辦、市民雲、城市大腦和城市安全等領域的布局,共同提升商業保險專業化管理服務能力,共同開展健康管理和健康服務。

業績報告顯示,今年1至6月,TCL集團上半年實現營業收入261.2億元,同比增長23.9%,凈利潤為26.4億元,同比增長69.9%,其中歸屬於上市公司股東的凈利潤20.9億元,同比增長42.3%。

分析人士認為,磐京基金作為一家專業化的資產管理公司,三度甚至表態後續還將繼續舉牌大連聖亞,或主要因熟悉大連聖亞情況而進行的中短期財務投資行為。另外,隨着夏季旅遊旺季即將來臨,一季度虧損的大連聖亞也有望迎來銷售旺季。

從2018年到現在,格力集團對外公布入股長園集團的原因一直言簡意賅:「看好長園集團未來的發展前景。」

在險企資管人士及研究員看來,今年以來大型險企密集舉牌主要源於以下幾個原因:一是當前A股估值處於較低位置,是建倉好時機;二是監管鼓勵險資入市;三是舉牌公司與險企有業務協同,舉牌后利於險企戰略布局與協同發展;四是在會計準則下,險企舉牌納入長期股權投資,可以採用權益法核算,持有期間的股息分紅計入投資收益,股票市值的波動會計入所有者權益影響凈資產,不影響當期的利潤表現。

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